Kako namestiti dodatek Salesforce Lightning za Outlook

Dodatek Salesforce Lightning za Outlook je neverjetno orodje, ki vam omogoča organiziranost in poenostavljenost prodajnega procesa. To je odličen način za upravljanje prodajnega toka in zagotavljanje, da pravočasno spremljate potencialne stranke in stranke. Če želite namestiti dodatek Salesforce Lightning za Outlook, boste morali najprej nastaviti nekaj stvari. Najprej boste morali imeti račun Salesforce. Če ga še nimate, se lahko tukaj prijavite za brezplačen preizkus. Ko imate račun Salesforce, boste morali namestiti vtičnik Salesforce for Outlook. To lahko storite tako, da obiščete stran Salesforce za Outlook in kliknete gumb »Prenesi zdaj«. Ko je vtičnik nameščen, boste morali znova zagnati Outlook. Po ponovnem zagonu Outlooka se boste lahko prijavili v svoj račun Salesforce in začeli uporabljati dodatek Lightning za Outlook. To je vse! Z nameščenim dodatkom Salesforce Lightning za Outlook boste lahko organizirali in poenostavili svoj prodajni proces. Preizkusite ga še danes in preverite, kako vam lahko pomaga sklepati več poslov in širiti vaše podjetje.

Potek dela z e-pošto igra pomembno vlogo pri trženju. Večina e-poštnih storitev doda stike ali koledarske dogodke iz e-pošte v CRMA, tako da jih lahko kadar koli najdete. Prodajni zastopniki se pogosto zanašajo na to metodo. Vendar pa do težave pride, ko morate posodobiti zapis CRM na podlagi niti e-pošte. Za te dejavnosti se porabi veliko dragocenega časa in truda.

Novo Dodatek Salesforce Lightning za Outlook vam prihrani dan, saj vam omogoča iskanje, ogled in posodabljanje vseh zapisov Salesforce CRM, povezanih z vašimi e-poštnimi stiki, neposredno iz Outlooka. Rezultat sodelovanja med Microsoftom in Salesforce je nov dodatek Salesforce Lightning za Outlook. Dodatek deluje kot v Obeti 2016/13 ali kasneje in Outlook v spletu . Kmalu bo na voljo v Outlook Mobile.

Salesforce Lightning za Outlook

Za dostop do dodatka Salesforce Lightning za Outlook potrebujete naročnino na Salesforce. Uporabnikom Sales Cloud je na voljo v trgovini Office Store brez doplačila.

Če imate aktivno naročnino na Salesforce, lahko dodatek namestite in dostopate do njega. Evo kako.

V programu Outlook 2016 za Windows pojdite na zavihek Domov na traku in izberite Trgovina (če uporabljate Outlook v spletu, kliknite ikono zobnika) in izberite Upravljanje dodatkov.

V iskalno vrstico, ki se prikaže v zgornjem desnem kotu, vnesite Salesforce. Ko se iskalna poizvedba vrne z rezultatom »Dodatek Salesforce Lightning za Outlook